ଶେୟାର ମାର୍କେଟକୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟ୍ରେଡର ଏବଂ ନିବେଶକ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶେୟାର ମାର୍କେଟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକାଂଶ ଛୋଟ ଟ୍ରେଡରଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିବା କିଛି ନିବେଶକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଭ କମାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍।
ଷ୍ଟକ ମାର୍କେଟର ଇତିହାସରେ କିଛି ଏପରି ନାମ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଅପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏବଂ ନିଜର ଅଲଗା ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟର ପଥ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଜିମ୍ ସିମନ୍ସ, ଯିଏ ଆମେରିକାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ଜିମ୍ ସିମନ୍ସ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ମାର୍କେଟକୁ କିଛି ନୂଆ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲଗାତାର ଧନ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ।
ଜିମ୍ ସିମନ୍ସ (Jim Simons) କିଏ?
ଜିମ୍ ସିମନ୍ସ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ ହେଜ୍ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର, ନିବେଶକ, ଗଣିତଜ୍ଞ, ଏବଂ ଅନେକ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଭାବେ ଜଣାଯାଏ। ୨୦୨୪ ମେ ୧୦ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସିମନ୍ସଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୩୧.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ୫୫ତମ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥିଲା।
ଜିମ୍ ସିମନ୍ସଙ୍କର ଗଣିତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ନୀତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ରେନେସାଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଟ୍ରେଡିଂକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମେଡାଲିୟନ ଫଣ୍ଡ ୧୯୮୮ରୁ ୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୬% ହାରରେ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଟ୍ରେଡିଂ ଇତିହାସରେ ଅନୁପମ। ଏହି ଫଣ୍ଡ ଅର୍ବୁଦ (ବିଲିୟନ) ଡଲାରର ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସିମନ୍ସ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆଲଗୋରିଦମ ଏବଂ ଗାଣିତିକ ମଡେଲର ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ରେଡିଂକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାବନା ଉପରେ ନୁହେଁ, ଡାଟା ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ।
ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେଡିଂ ଜଗତର କାୟାକଳ୍ପ
ଯେଉଁମାନେ ଶେୟାର ବଜାରକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣିତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜିମ୍ ସିମନ୍ସଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ନିବେଶ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ‘ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡର ଏଭର’ର ଲେଖକ ଗ୍ରେଗୋରୀ ଜକର୍ମା ଜିମ୍ ସିମନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିଥାଏ।
ଜିମ୍ ସିମନ୍ସ ଜଣେ ଏପରି ଟ୍ରେଡର ଏବଂ ନିବେଶକ ଯିଏ ଟ୍ରେଡିଂକୁ ଗାଣିତିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ “କ୍ୱାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗ” ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ରେନେସାଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ହେଜ୍ ଫଣ୍ଡ ଜଗତରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲା। ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଗଣିତ, କୋଡିଂ ଏବଂ ବଜାରର ଗଭୀର ବୁଝାମଣାର ଏକ ଅନୁପମ ସଂଯୋଗ।
ଜିମ୍ ସିମନ୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଥିଲେ?
ଜିମ୍ ସିମନ୍ସଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାରିୟର ଗଣିତ ଏବଂ ଏକାଡେମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କୁ ପରେ ବଜାରରେ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗଣିତଜ୍ଞ ଭାବେ ସିମନ୍ସ ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (MIT)ରୁ ଗଣିତରେ ବିଏସ ଏବଂ କାଲିଫୋର୍ନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବର୍କଲେରୁ ପିଏଚଡି ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜ୍ୟାମିତି (geometry) ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ।
୨୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଗଣିତଜ୍ଞ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିସିସ “ସିମନ୍ସ ଟ୍ୟୁବ ଫର୍ମୁଲା” ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ଏବଂ MITରେ ଗଣିତ ପଢ଼ାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଡାଟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା।
ସିମନ୍ସ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଫର ଡିଫେନ୍ସ ଆନାଲିସିସ (IDA)ରେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କୋଡ୍ ବ୍ରେକର ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣର ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ବିକଶିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ ରଣନୀତିର ଆଧାର ହୋଇଥିଲା।
ଏହାପରେ ସିମନ୍ସ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଷ୍ଟୋନି ବ୍ରୁକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଚର୍ନ-ସିମନ୍ସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ (Chern-Simons theory) ବିକଶିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସାଂକେତିକ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟ୍ରେଡିଂଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗାଣିତିକ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଡାଟାରୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବାହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଭବିଷ୍ୟତର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା।
୪୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆରମ୍ଭ
ଜିମ୍ ସିମନ୍ସ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ୪୦ ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଥିଲା,ସେତେବେଳେ ସିମନ୍ସ ନିବେଶ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଭାବନାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଜାରରେ ସଫଳତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ୧୯୮୨ରେ ରେନେସାଁର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସିମନ୍ସ ରେନେସାଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଡାଟା ଏବଂ ଗଣିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେଡିଂକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା।
କିଛି ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ସେ ୧୯୮୮ରେ ମେଡାଲିୟନ ଫଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା କେବଳ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଚୟନିତ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥିଲା। ଏହି ଫଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ରଣନୀତି “କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଟ୍ରେଡିଂ” ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଣିତିକ ମଡେଲ ଏବଂ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ।
ସିମନ୍ସ ବଜାରର ଐତିହାସିକ ଡାଟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଖୋଜିଥିଲେ। ସେ ପାଗ, ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଭଳି ଅସାଧାରଣ ଡାଟା ସ୍ରୋତକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଡାଟାରୁ “ସିଗନାଲ” ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୂଲ୍ୟର ଗତିବିଧିର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲା। ଆଲଗୋରିଦମ ଏବଂ ଅଟୋମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିମନ୍ସ ଟ୍ରେଡିଂକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଲଗୋରିଦମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟ୍ରେଡ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ କରୁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟିର ସମ୍ଭାବନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଫୋକସ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ଟ୍ରେଡ୍ସ ଉପରେ ଥିଲା।
ଟିମ୍ରେ ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ସାମିଲ
ସିମନ୍ସ ନିଜ ଟିମ୍ରେ ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟର ପାରମ୍ପରିକ ଟ୍ରେଡରଙ୍କ ବଦଳରେ ଗଣିତଜ୍ଞ, ଭୌତିକବିଦ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରବର୍ଟ ମର୍ସର ଏବଂ ପିଟର ବ୍ରାଉନ ଭଳି ନାମ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଖ୍ୟିକୀ, ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ସିଗନାଲ ପ୍ରୋସେସିଂର ବ୍ୟବହାର କରି ମଡେଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ।
